consulenza patrimoniale

in cosa consiste

È una consulenza che si basa sulla profonda conoscenza delle tematiche finanziarie, a partire da come investire e dove, e su un approccio all’ascolto del cliente. È definita anche consulenza a 360° gradi, ovvero pertinente il patrimonio complessivo. Mira cioè ad approfondire non solo la parte finanziaria, ma anche il patrimonio immobiliare, le partecipazioni aziendali e altri importanti beni, come opere d’arte.

consulenza a

360 gradi

a chi è rivolta?

Ovvero A tutte le persone desiderose di organizzare nel modo migliore il proprio futuro.

i Vantaggi

Realizzare

i tuoi progetti di vita

ottimizzare

la performance dei tuoi investimenti

visione

avere una visione globale del proprio patrimonio

Chi è ben organizzato ha vantaggi non solo in termini di performance sul proprio portafoglio,
ma anche la serenità di affrontare gli imprevisti che potranno verificarsi nell’arco della vita.

“Tutti dovremmo occuparci del nostro futuro,
perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita”.

la consulenza patrimoniale

con fulvia ferrari

Solo dopo una attenta analisi delle tue esigenze, è possibile proporti una consulenza patrimoniale.

Ho necessità di conoscere chi sei, quale lavoro svolgi, i tuoi redditi, come è composto il tuo nucleo familiare.

La conoscenza dei tuoi obbiettivi, dei tuoi sogni, ci permetterà di dare una priorità ai tuoi progetti.

Questo momento di dialogo e di conoscenza sarà fondamentale per mettere bene le fondamenta per il tuo Piano finanziario e per Progettare il tuo Futuro.

Il 90 % di rendimento del portafoglio dipende dall’asset allocation, ovvero da come si sono allocate le risorse, quindi come è stato ripartito nelle varie asset class e NON dai singoli strumenti inseriti in portafoglio, dall’andamento del mercato o dal momento in cui si è entrati sul mercato. Risulta più importante decidere in che percentuale inserire immobili, obbligazioni, azioni, commodities che scegliere quali obbligazioni o azioni inserire in portafoglio.

Per iniziare a progettare il tuo futuro

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